1.醫用敷料基本概（gài）念

醫用敷料是用於對（duì）各種創傷、創口表麵進行臨時覆蓋，使（shǐ）之免受細菌感染及其（qí）他外來因素的影響，起到保護創（chuàng）口（kǒu）、創麵，促進愈合的醫用衛生（shēng）材料。無論是因創傷、燒傷還是手術等造成的（de）傷口，在愈合的過（guò）程中需在傷口處加以適當的覆蓋（gài）物進行遮（zhē）蓋，這種遮蓋物就（jiù）稱為醫用敷料。在傷口愈合（hé）的過程中，起保護傷口、減少感染、吸收分泌（mì）物、保持體溫、促進愈合等作用。

2.行業（yè）發展特點

作為製造行業，在我國目前勞動（dòng）力成本、運輸成（chéng）本上升等外圍（wéi）環境（jìng）因素影響下，規模（mó）經濟是醫用敷（fū）料行業企業實現（xiàn）行業領（lǐng）先的關鍵；同時，少數國內外行業優秀企業憑借在規模化生產、研發技（jì）術、營銷渠道、資金實力等方麵的優勢，在行（háng）業發（fā）展過程中（zhōng）具備更強的市場主導能力，從而引領行業發展方向。（1）規模化生產是醫用敷料行業企業實現（xiàn）行業領先的關鍵

相對而言，我國醫用敷料行業進入門檻較低但呈逐年升高的趨勢，目前業內生產企業眾多，市場競爭（zhēng）激烈。隨著勞（láo）動力成本、運輸（shū）成本的攀升，醫用敷料行業利（lì）潤空間收窄，中小型企業生存環境惡化，行（háng）業內具備規模化生產能力的大型企業成（chéng）本控製上占據優勢，從（cóng）而（ér）在競（jìng）爭中勝出並持續處於行業領先地位。以原材料采購為例（lì），在我國醫用敷料行業，原材料成本（běn），特別是棉花成（chéng）本占總成本較大部分比重，企業的規模經營有助於實現原材料集中采購，從而有助於提高原（yuán）材料采購的（de）議價能力，進而增強盈利能（néng）力並構築（zhù）核心競爭實力。同時，具有規模化運作能力（lì）的企業能更好（hǎo）滿足客戶對醫用敷料產（chǎn）品質量一致性、穩（wěn）定性、批量供貨及時性以及多品種（zhǒng）集合采購的需求。綜上所述，規模經營能有（yǒu）效降低企業生產（chǎn）經營成本，同時更（gèng）好滿足客戶多方麵的采（cǎi）購需求，是醫用敷料（liào）企業實現行業領先（xiān）的關（guān）鍵。

（2）少數國內外行業優秀企業引領（lǐng）行業發展方向

在醫用敷料行業長期的發展過程中，在產業鏈各個環節，出現了包括醫用（yòng）敷（fū）料生產企業、下遊知名（míng）醫療器械經銷商等少數（shù）在生產規（guī）模、生產技術、研發實力、營銷（xiāo）渠道、品牌影響力、資金實力處於（yú）領先地位的國內外先進企業。同時，這些產業鏈（liàn）條上的領先（xiān）企業又（yòu）互相之間展開緊密的業務合作（zuò），共同為滿足來自（zì）醫院、社區診所、OTC藥店終端用戶需求不斷進行產品和技術創（chuàng）新，推動了醫用敷料行業的健康、有序（xù）發展。

在這種行業特征下，領先企業（yè）通過產品創新、生產工藝創（chuàng）新、營銷模式創（chuàng）新等成為行業標準製定者，從而使產品研發、生產工藝等多個環節出現跟（gēn）隨（suí）者。由於領先企業擁有在規模化生產、研發技（jì）術、營銷渠道、資金實力等（děng）方麵的先發優勢，從而使（shǐ）領先企業在成（chéng）本控製、產品性能、市場開拓（tuò）等方麵始終處於主動地（dì）位，從而引領行業發展方向。

3.醫用敷料行（háng）業市場概況

在醫用敷（fū）料產地方麵（miàn），由於發達國家生產外包比例持續提高，我國目前已是（shì）全球醫用敷料的生產（chǎn）基地，主要為歐美發達國家提供代工生產服務。根據中國醫藥保健品進出口商會的統計，截至（zhì）2015年，歐洲醫用敷料產能外包已達90%左右，美國產能（néng）外包約為60%。我國醫用敷料已（yǐ）經在（zài）國際市場上（shàng）占據較高的外包市場份額。根據中國醫（yī）藥保健品進（jìn）出口商會的統（tǒng）計，從我國醫用敷料的出口（kǒu）市場來看，歐洲市場是我國醫用敷料最大出口市場，2016年出口金額（é）8.36億美元，占比為35.48%，出口數量延續去年增長趨勢。歐盟是全球重要的醫療器械市場，人口老齡化導致各（gè）國健康護理消費不斷攀升，成為該市場（chǎng）增長的主要驅動力；此外，單（dān）一貨幣使得各國（guó）醫療（liáo）器械產品（pǐn）的價格透明化，促使歐盟成為更具競爭力的地區，形成高度成熟的市場體係（xì）。

在歐盟器械進口市場中，我國醫用敷料類產品憑價格和（hé）質（zhì）量優勢占據了較高的（de）市場份額。我國醫用敷（fū）料第二大出口市場是北美（měi）洲，2016年出口金額7.84億美元；亞洲依然是我國第三（sān）大醫用敷（fū）料出口目的地，亞洲市場較好，需求增長較大，2016年出口亞洲4.52億美元。隨著全球性的人口老齡化問題日益突出和由此帶（dài）來的潰（kuì）瘍、褥瘡等疾病病人的增長，及（jí）隨著（zhe）社會的進步和人們（men）生活質量的提高，患者對傷口愈（yù）合、舒適度等要求也相應提高（gāo），全球醫用敷料行業（yè）市場規模平穩增長。

根據Freedonia（Freedonia成立於1985年，總部位於美國，是全（quán）球商業調查領域中的領先企（qǐ）業，在市場預（yù）測、競（jìng）爭策（cè）略、市場占有率分析（xī）等方麵提供商業信息，其研究報告經常被國（guó）際重（chóng）要媒（méi）體引用）的統計及預測，2015年全球繃帶及醫用敷料市場規模達188.4億美元，較2010年增長30.65%。預計到2020年全球（qiú）繃帶及醫用敷料市場規模將達到244.00億美元，2025年則可達313.00億美元（yuán）。

4.醫用敷料行業（yè）發展趨勢

（1）醫用敷料（liào）市場內（nèi）外需求將趨於（yú）平衡

目前（qián），我國大部分醫用敷料生產企業仍以出口傳統醫用敷料為主，其絕大部分銷售收入也多來自海外市場。然而，隨著國內醫用敷料市場需（xū）求的日益擴大，以及（jí）具有較低勞動力成本的東（dōng）盟國家（jiā）如越南、泰國等介入國際傳統醫用敷料市場，國內醫用敷料生（shēng）產企業將（jiāng）趨向於重新將視野轉回本土市場，通過平衡國內銷售量和海外市場出口量來防範和化解海外市場波動風險。同時，隨著我國醫（yī）療體（tǐ）製改革的深入，醫療器械監管體係的逐步（bù）建立以及醫用敷料行業標準的出（chū）台及完善，將為我國醫用敷料行業（yè）提供一個健康、有序、規範的發展環境，為目前仍以出口為主的企業特別是業（yè）內領（lǐng）先企業重新審（shěn）視國內市場創造了有利的條件。

（2）行業集中度將得（dé）到提升

目前，傳統醫（yī）用敷料行業（yè）準入（rù）門檻（kǎn）較（jiào）低，國內生（shēng）產企（qǐ）業眾多，根據中國醫藥保健品進出口商會（huì）的統計，2017年我國有超過4,500家企業從事醫用敷（fū）料產品的出口，出口企（qǐ）業數量增加，但大部分為（wéi）規模較小的小型企業。2017年行業前10家企業出（chū）口金額6.6億美元（yuán），金額占比27.1%，市（shì）場集中程（chéng）度進一步提高，產業淘汰升（shēng）級正在進（jìn）行。

造成我國醫用敷料行業準入門檻低的重要原因是相（xiàng）關行業（yè）標準的滯（zhì）後和限製。隨著行（háng）業標準的不斷完（wán）善以（yǐ）及行業監管體係的建（jiàn）立，行業準入（rù）門（mén）檻將相對提高，業內領先企業的競爭優勢將越發突出，劣勢企業將逐漸被淘汰，行業集（jí）中度將得到提高。

同時，隨著國內勞動（dòng）力成本、運輸成本的不斷攀升，行（háng）業製造成本上升（shēng）壓（yā）力（lì）加大，擁有規模化生產運營能力的企業才（cái）能有效控製成本，並不斷（duàn）占領市場（chǎng）高地。此外，新型高端敷料將是（shì）未（wèi）來行業技（jì）術發展趨勢，而高端敷料的研發及臨床試（shì）驗需投入大量的人力、物力和財（cái）力，隻有（yǒu）行業領先企業才能利用自身的產業運作能力和品（pǐn）牌影響（xiǎng）力獲得發展所需的（de）資（zī）金、高端研（yán）發人才等稀缺資（zī）源。因此（cǐ），行業市場（chǎng）份額將會（huì）逐步向業內領先企（qǐ）業集中，行業集中度（dù）也將進一步提高。

（3）高端醫用敷料將得到更加廣泛的應用（yòng）

現代（dài）醫療理論證明，傷口的愈合是一（yī）個連續的動態過程，是細（xì）胞與細胞（bāo）、細胞與細胞基質以及與可溶性介質間相互作用的過（guò）程。近十幾年在傷口愈合領（lǐng）域的（de）研究已經取得了突破性的進展，特別是隨著“濕法療法”的理論和實踐的普及，高科技的醫用敷料自20世（shì）紀70年代後在世界醫療衛生領域得到日益重視（shì）。

傳（chuán）統的棉紗（shā）布越來越多地被新型高端醫（yī）用敷料（liào）取代。進入21世紀，隨著世（shì）界老齡化進程的加快，與（yǔ）之相關的糖尿病潰瘍和靜脈曲張潰瘍患病率呈增（zēng）長（zhǎng）態勢，從而帶動了對具有更好效能和更高（gāo）護理效率的高（gāo）端醫（yī）用敷料需求（qiú）的（de）增加。

除了較好的臨床使用效果（guǒ）外，一些新的功（gōng）能性更強的高端醫用敷料在使傷口更好愈合的同時（shí），也能為患者節省護理費用。單一的（de）高端醫用敷料的成（chéng）本一般比傳統敷料高，然而它們可（kě）以縮短傷口愈（yù）合時間，從而減（jiǎn）少醫用敷料總的需求量，並且大大（dà）減少護（hù）理（lǐ）時間和護（hù）理過程中所使用的各種輔助材料的消耗量。