1.醫用敷料基本概念

醫用敷料是用於對各種創傷、創口表麵進行臨時覆蓋（gài），使之免受細菌感染及其他外來（lái）因素的影響，起到保護創口、創麵，促進愈合（hé）的醫用（yòng）衛生材料。無論是因創傷、燒傷還是手（shǒu）術等造成的傷口，在愈合的過程中需在傷口處加以適當的覆蓋物進行遮蓋，這種遮蓋物就稱為醫用敷料。在傷口愈合的過程中（zhōng），起保（bǎo）護傷口、減少感染、吸收分泌物（wù）、保持體（tǐ）溫、促進愈（yù）合等作（zuò）用。

2.行業發展特點

作為製造行業（yè），在我國目前勞動力成本、運輸（shū）成本上升等外圍環境因素影響（xiǎng）下，規模經濟是醫用敷料行業企業實現行業（yè）領先的關（guān）鍵；同時，少數國內外行業優（yōu）秀企業憑（píng）借在規模化生產、研發技術、營銷渠道、資（zī）金實力等方（fāng）麵的優勢，在行（háng）業發展過程中具備更強的市場主導能力（lì），從而引領行業發展方向。（1）規模化（huà）生（shēng）產是醫用敷料行業企業實現行（háng）業領先的關鍵

相對而言（yán），我國醫用敷料行業進入門檻較低但（dàn）呈（chéng）逐年升高的趨勢，目前（qián）業內生產（chǎn）企業眾多，市場（chǎng）競爭激烈（liè）。隨著勞動力成本、運輸成本的攀升，醫（yī）用敷料行業利潤空間收窄，中小型（xíng）企（qǐ）業生存環境惡化，行業內具備規模化生產能力的大型企業成本（běn）控製上占據優勢，從而在競爭（zhēng）中勝出（chū）並持續處於行（háng）業領先地位。以原材料采購為例，在我國（guó）醫用敷料行業，原材料成本，特別是棉花成本占總成本較（jiào）大部分比重，企業的規模經營（yíng）有助於實現（xiàn）原材（cái）料集中（zhōng）采購（gòu），從而有助於提高（gāo）原材料采購的議價（jià）能力，進而增強盈利能力並構築核心競爭實力。同時，具有規模化運作能力的企業能更好滿足客戶對醫用敷料產品質量一致性、穩定性、批量供貨及時性以及多品種集合采購的需求。綜上所述，規模經營能有效降低企業生產經營成本，同時更好滿足客戶多方麵的采購需（xū）求，是醫用敷料企業實現行業（yè）領先的關鍵。

（2）少數（shù）國內外（wài）行業優秀企業引領行業發展方向

在（zài）醫用敷料行業長期的發展（zhǎn）過程中，在產業鏈各（gè）個環節，出現了包括醫用敷料生產企業、下遊知名醫療（liáo）器械經（jīng）銷商等少數在（zài）生產（chǎn）規模、生產技（jì）術、研發實力、營銷渠道、品牌影響力（lì）、資金實（shí）力處於領（lǐng）先地位的（de）國內外先進企（qǐ）業。同時，這些產業鏈條上的（de）領先（xiān）企業又互相之（zhī）間展（zhǎn）開緊密的業務（wù）合（hé）作，共同為滿足來（lái）自醫院、社區（qū）診所、OTC藥店終端用戶需求不斷進行產品和技（jì）術創新，推動了醫（yī）用敷料行業的健康、有序發展。

在這（zhè）種（zhǒng）行業特征下，領先企業通過（guò）產品創新、生產工藝創新（xīn）、營（yíng）銷模（mó）式創新等成（chéng）為行業（yè）標準製定者，從而使產品研發、生產工藝等多（duō）個環節出（chū）現跟隨者。由於領先企業擁有在規模化生產、研（yán）發技術、營銷渠道、資金（jīn）實力等方麵的先發（fā）優（yōu）勢，從而使領先企業在成本控（kòng）製、產品（pǐn）性能（néng）、市場開拓等方麵始終處於主動地位，從而引領行業發展方向（xiàng）。

3.醫用敷料行業市場概況

在醫用敷料產地方麵，由於發達國（guó）家生產外包比例（lì）持續提高，我國目（mù）前已是全球醫用敷料的生產基地（dì），主要為歐（ōu）美發達國家（jiā）提供代（dài）工生產服務。根據中國醫藥保健品進出口商（shāng）會的統計，截至2015年，歐（ōu）洲醫用敷料產能外包已達90%左右，美國產能外包約為60%。我國醫用敷料已經（jīng）在國際市場（chǎng）上占據較高的（de）外包市場份（fèn）額。根據中國醫藥保（bǎo）健品進出口商會的統計，從我國（guó）醫用敷料的出口市場來看，歐洲（zhōu）市場是我國（guó）醫用（yòng）敷料最大出口市場，2016年（nián）出口金額8.36億美元，占比為35.48%，出口數量延（yán）續去年增長趨勢。歐盟是全球重要（yào）的醫療器械市場，人口（kǒu）老齡化導致各國健康護理消費不斷（duàn）攀升（shēng），成為該市場增長的主要驅動力；此（cǐ）外，單一貨幣使（shǐ）得各（gè）國醫療器械產品的價格透明化，促（cù）使歐盟成為更具競爭力的地（dì）區，形成高度成熟的市場體係。

在歐盟器械進（jìn）口市場中，我國醫用敷料類（lèi）產品憑價格和質量優勢（shì）占據了較高的市場份（fèn）額。我國醫用敷料第二大出口市（shì）場是北（běi）美洲，2016年出口金額7.84億美元；亞洲依然是我（wǒ）國第三（sān）大醫用敷料出口目的地（dì），亞洲（zhōu）市場較好（hǎo），需求增長較大，2016年出口亞洲4.52億美元。隨著全球性的人口老齡化問題日益突出和由此帶來的潰瘍、褥瘡等疾病病人的（de）增長，及隨著社會的進步和人們生活質量的提高，患者對傷口愈合、舒適度等要求也（yě）相應提高，全球醫用敷料行業市場規模平穩增（zēng）長。

根（gēn）據Freedonia（Freedonia成立於（yú）1985年，總部位於（yú）美國，是全球商業調查（chá）領域中的領（lǐng）先企業，在市場預測、競爭策略、市（shì）場占有率分析等方麵提供商業信（xìn）息，其研究報告經常被國際重要媒體引（yǐn）用）的統計及預測（cè），2015年（nián）全球繃（bēng）帶及醫用敷（fū）料市場（chǎng）規模達188.4億美元，較2010年增長30.65%。預計到2020年全（quán）球繃帶及醫（yī）用敷料市場規模將（jiāng）達到244.00億美元，2025年則可（kě）達313.00億美元。

4.醫用敷料（liào）行（háng）業（yè）發展趨勢

（1）醫用敷料市場內外（wài）需求將趨於平衡

目前，我（wǒ）國大部分醫用敷料生（shēng）產企業仍以出口傳統醫用敷料為主，其絕大部分銷售收入也多來自海外市場。然而，隨著國內醫用敷（fū）料市場需求的日益擴大，以及具有較低勞動力（lì）成本的東盟國家如越南、泰國等介入國（guó）際傳統醫用敷料市場，國內醫用敷料生產（chǎn）企業將趨向於重新將視野轉回本土市場，通過平衡國內銷售量和（hé）海外市（shì）場出口量來防範和化解海外市場（chǎng）波動風險。同時，隨著我國醫（yī）療（liáo）體製改革的深入，醫療器械監管（guǎn）體（tǐ）係（xì）的逐（zhú）步建立以（yǐ）及醫用敷料行業標準的出（chū）台及完善，將為我國醫（yī）用（yòng）敷料行業提供一個健康、有序（xù）、規範的發展環（huán）境，為目前仍以出口（kǒu）為主的企業特別（bié）是業內領先企業重新審視國內市場創造了有利的條件。

（2）行業集中度將得到提升

目前，傳統醫（yī）用敷料行業準入門檻較低（dī），國內生產企業眾（zhòng）多，根據中（zhōng）國醫藥保健品進出口商會的統計，2017年我國有超過4,500家（jiā）企業（yè）從事醫用敷料產品（pǐn）的（de）出口，出口企業數量增加，但大部分（fèn）為規模較小的小型（xíng）企業。2017年行（háng）業前10家企業（yè）出口金額6.6億美元，金額占比27.1%，市場集中程度進一步提高，產業（yè）淘汰升級正在進行。

造成我國醫（yī）用敷料（liào）行業準（zhǔn）入門檻低的重要原因（yīn）是相關行業標準的滯後和限製。隨著行業標準的不斷完善以及行業監管體係的（de）建立，行業準入門檻將相對提高，業（yè）內領（lǐng）先（xiān）企業的競爭優勢將越發突（tū）出，劣（liè）勢企業將逐漸被淘汰，行業集中度將得（dé）到提高。

同（tóng）時，隨著國內勞動力成本、運輸成本的（de）不斷攀升，行業製造成本上升壓力加大（dà），擁有規模化生產運營能力的企業才能有效控製成本，並不斷占領市（shì）場高地。此（cǐ）外（wài），新型（xíng）高端（duān）敷料將是未來行業技術發（fā）展趨勢，而高端敷料的研發及臨床（chuáng）試驗需投入大量（liàng）的人力、物力和財力，隻有行業領先（xiān）企（qǐ）業才能利用自身的產業運（yùn）作能力和品牌影響力獲得發展所（suǒ）需的資金、高端研發人才等稀缺資源。因此，行業市場份額將會逐步向業內領先企業集中，行業集中度也（yě）將進一步提高（gāo）。

（3）高端醫用敷料將（jiāng）得到更加廣泛的應用

現代醫療理論（lùn）證明，傷（shāng）口的愈（yù）合是一個連續的動態過程，是細胞與細胞、細胞與細胞基（jī）質（zhì）以及與可溶性介質間（jiān）相互作用的過程。近十（shí）幾年在（zài）傷口（kǒu）愈合領域的研究已經取得（dé）了突破性的進展，特別是隨著“濕法療（liáo）法”的理論和實踐的普及，高科技的醫用敷料自20世紀70年代後在世界（jiè）醫療衛生領域得到日（rì）益重視。

傳統的棉紗布越來越多地被（bèi）新型高端醫用敷料取代。進入21世紀，隨著世界老齡化進程的加快，與之相關的糖尿病潰瘍和靜脈（mò）曲張潰瘍患（huàn）病率呈增長態勢，從而帶（dài）動了對具有更好效能和更高護理效率的高端醫用敷料需求的增加。

除了較好的臨床使用效果外，一些新的功能性（xìng）更強的高端醫用敷料在使傷口更（gèng）好愈合的同（tóng）時，也能為患者節省護理費用。單一的高端醫用敷料的成本一般比傳統敷料高，然而它們可以縮短傷口愈合時間，從而減少醫（yī）用敷料總的需求量，並且大大減少護理時間和護理過程中所使用的各種輔助材料的消耗（hào）量。